ДЛО РФ: ИТОГИ 2018г.

 477

ДЛО РФ: ИТОГИ 2018г.
Согласно данным ДЛО в РФТМ, по итогам 2018г. объем поставок лекарственных препаратов в рамках программы составил 106,629 млрд. руб. (1,697 млрд. долл.) в контрактных ценах1. Относительно 2017г. объем сег- мента сократился на 7% в рублях и на 14% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях увеличился на 2% и был равен 80,699 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 21,03 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 24,90 долл.).

Лидером сегмента ДЛО по итогам 2018г. несмотря на выраженную отрицательную динамику продолжает оставаться компания CELGENE (-15%2) (табл.1). Благодаря позитивной динамике к нему приблизился российский производитель BIOCAD (+1%), поднявшийся на второе место с четвертого. Третью строчку, а также пятую и девятую, продолжают занимать SHIRE (- 2%), GENERIUM (-16%) и NOVO NORDISK (+4%). Продемонстрировавшие рост объемов закупок SANOFI (+14%), JOHNSON & JOHNSON (+3%) и NOVARTIS (+28%) поднялись на четвертую, шестую и седьмую позиции соответственно. Отметим, что последний стал единственным новым предтавителем Топ-10. Два производителя, NATIVA (-52%) и OCTAPHARMA (- 5%), напротив, опустились на восьмую и последнюю строчки. Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО сократилась на 1 п.п. до 54,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО

Место в рейтинге Производитель* Доля в общем объеме  ДЛО,%
2018г. 2017г. 2018г. 2017г.
1 1 CELGENE 7,5 8,3
2 4 BIOCAD RF 7,3 6,8
3 3 SHIRE 7,3 6,9
4 6 SANOFI 6,5 5,3
5 5 GENERIUM ZAO RF 5,5 6,1
6 7 JOHNSAON & JOHNSON 4,7 4,2
7 12 NOVARTIS 4,1 3
8 2 NATIVA 4 7,9
9 9 NOVO NORDISK 3,9 3,5
10 8 OCTAPHARMA 3,6 3,5
Итого 54,4 55,4
* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов появилось четыре новых участника (табл.2). Это ТУДЖЕО СОЛОСТАР (+23%), ТИЗАБРИ (+49%), ВИЛАТЕ (+84%) и ХУМИРА (+10%), занявшие пятое и три последние строчки. На более высокие позиции переместились еще два бренда: с шестой позиции на четвертую поднялся ОКТОФАКТОР (+1%) и с девятой на шестую – ФЕЙБА (+13%). Сокративший объемы закупок на 29% КОАГИЛ-VII опустился с четвертого места на седьмое. Отрицательную динамику демонстрировали и сохранившие лидерство бренды РЕВЛИМИД (-18%) и АЦЕЛЛБИЯ (-40%). Третью позицию сохранил и укрепил, благодаря позитивной динамике, АДВЕЙТ (+6%). Итоговая доля «десятки» осталась практически неизменной и была равна 26,1%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов в ДЛО

Место в рейтинге Бренд Доля в общем объеме ДЛО, %
2018г. 2017г. 2018г. 2017г.
1 1 РЕВЛИМИД 7,2 8,1
2 2 АЦЕЛИБИЯ 2,9 4,4
3 3 АДВЕЙТ 2,8 2,5
4 6 ОКТОФАКТОР 2,3 2,1
5 11 ТУДЖЕО СОЛОСТАР 2,2 1,7
6 9 ФЕЙБА 2,1 1,7
7 4 КОАГИЛ-VII 1,8 2,4
8 18 ТИЗАРБИ 1,7 1,1
9 22 ВИЛАТЕ 1,6 0,8
10 16 ХУМИРА 1,4 1,2
Итого 26,1 26

В лидирующую четверку Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований несмотря на отрицательную динамику продолжают входить LENALIDOMIDE (-18%), RITUXIMAB (-27%), INTERFERON BETA-1A (-29%) и FACTOR VIII (-31%) (табл.3). Снизили объемы закупок и замыкающие «десятку» EPTACOG ALFA (ACTIVATED) (-31%) и INTERFERON BETA-1B (-23%). От- метим, что первый при этом опустился на один пункт, на девятую строчку. Четыре представителя с позитивной динамикой, напротив, продемонстрировали рейтинговый прогресс. Это занявшие места с пятого по восьмое включительно INSULIN GLARGINE (+9%), OCTOCOG ALFA(+6%), а также впервые вошедшие в рейтинг MOROCTOCOG ALFA (+1%) и FACTOR VIII*FACTOR VON WILLEBRAND (+13%). В сумме десять МНН и группировочных наименований занимали 33,1%, годом ранее – 37,2%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО

Место в рейтинге МНН \ Группировочное наименование Доля в общем объеме ДЛО, %
2018г. 2017г. 2018г. 2017г.
1 1 LENALIDOMIDE 7,2 8,1
2 2 RITUXIMAB 4,2 5,4
3 3 INTERFERON BETA-1A 3,8 5
4 4 FACTOR VIII 3,4 4,6
5 7 INSULIN GLARGINE 3,4 2,9
6 9 OCTOCOG ALFA 2,8 2,5
7 11 MOROCTOCOG ALFA 2,3 2,1
8 12 FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION 2,1 1,7
9 8 EPTACOG ALFA (ACTIVATED) 2 2,7
10 10 INTERFERON BETA-1B 1,8 2,2
Итого 33,1 37,2

В Топ-10 ведущих АТС групп лидер также не изменился: первую позицию сохранили за собой L01 Противоопухолевые препараты (-12%) несмотря на выраженную отрицательную динамику (табл.4). На занятых в прошлом местах, шестом и седьмом, остались также группы R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (-6%) и L02 Гормональные препараты (+2%). Среди оставшихся четыре представителя с позитивной динамикой повысили свои рейтинги на один пункт. Это L04 Иммунодепрессанты (+5%), A10 Препараты для лечения сахарного диабета (+6%), B03 Препараты для лечения анемии (+5%) и впервые вошедшие в Топ-10 H01 Гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги (+11%). При этом они сместили на строчку вниз группы B02 Гемостатики (-9%), L03 Им- муностимуляторы (-39%) и A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (-16%), которые опустились на третью, пятую и девятую позиции соответственно. Суммарная доля Топ-10 составила 84%, тогда как годом ранее – 85,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО

Место в рейтинге АТС код АТС группа Доля в общем объеме ДЛО, %
2018г. 2017г. 2018г. 2017г.
1 1 L01 ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ 18,4 19,5
2 2 L04 ИММУНОДЕПРЕССАНТЫ 17,3 15,4
3 2 B02 ГЕМОСТАТИКИ 17 17,4
4 5 A10 ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 11,6 10,2
5 4 L03 ИММУНОСТИМУЛЯТОРЫ 7 10,6
6 6 R03 ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОБСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫ-
ХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
3,2 3,1
7 7 L02 ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 2,9 2,7
8 9 B03 ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АНЕМИИ 2,4 2,2
9 8 A16 ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖКТ И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ ДРУГИЕ 2,2 2,4
10 11 H01 ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНЫЕ ГОРМОНЫ И ИХ АНАЛОГИ 2 1,7
Итого 84 85,2

Данные о поставках по программе ДЛО в десяти ведущих регионах России представлены в табл.5. Наибольшие объемы закупок сохранились в Москве, на долю которой приходилось почти 30% сегмента, Московской области (5%) и Санкт-Петербурге (4%). Отметим, что снижение закупок по программе наблюдалось практически во всех регионах, за исключением Москвы (+8%) и Московской области (+5%). Десять ведущих регионов аккумулировали 54,2% рынка ДЛО.

Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО

Место в рейтинге Регион Доля в общем объеме ДЛО, %
2018г. 2017г. 2018г. 2017г.
1 1 Moscow 29,8 25,7
2 2 Moscow Region 5,2 4,6
3 3 Saint Petersburg 3,8 3,9
4 7 North Caucasian FD, Rest 2,6 2,6
5 5 Sverdlovsk Region 2,5 2,7
6 4 Krasnodar Region 2,5 3,1
7 6 Tatarstan Republic 2,1 2,7
8 10 Tyumen Region 2 2,1
9 8 Rostov Region 1,9 2,1
10 11 Novosibirsk Region 1,8 2
Итого 54,2 51,4

Заключение. По итогам 2018г. объем сегмента ДЛО составил 106,629 млрд. руб. (1,697 млрд. долл.) в контрактных ценах. Это на 7% в рублевом эквиваленте и на 14% - в долларовом меньше, чем в 2017г. В натуральных показателях поставки увеличились на 2%, до 80,699 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, снизилась в сравнении с прошлым годом (21,03 долл. против 24,90 долл.).


1 С 2008г. данные по ДЛО представляют собой сведения об отгрузках в контрактных ценах: ценах, по которым государство будет возмещать деньги дистрибьютору.

2Здесь и далее, если не указано иное, приросты фигурируют в рублевом эквиваленте или национальной валюте.


Ключевые слова: ДЛО аналитика итоги года


Последние статьи