Аптечный рынок ЦФО (без Москвы): итоги 2018г.

 457

Аптечный рынок ЦФО (без Москвы): итоги 2018г.
Численность населения Центрального федерального округа (без Москвы) по данным Росстата на 01.01.2018 составляла 26,805 млн. человек – это 18,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЦФО (с Москвой) по итогам 2018г. составил 54470 руб. (869,16 долл.), что на 25% выше среднего показателя по России (43445 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФTM, по итогам 2018г. объем реализации лекарственных препаратов в ЦФО (без Москвы) в натуральном выражении сократился на 1% и составил 935,718 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 7% в рублевом эквиваленте и практически не изменился (-0,4%) - в долларовом. При этом объем рынка достиг 150,998 млрд. рублей (2,418 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 20,1% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковки немного снизилась в сравнении с 2017 г.: 3,09 долл. против 3,11 долл. в розничных ценах. По итогам 2018г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 107,93 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЦФО (без Москвы) в 2017-2018гг.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЦФО (без Москвы) в 2017-2018гг.

По итогам 2018г. большинство представителей Топ-10 ведущих производителей на аптечном рынке Центрального федерального округа (без Москвы) сохранили свои позиции неизменными (табл. 1). Это возглавляющие рейтинг BAYER (+5%), SANOFI (+1%), TEVA (+2%) и SERVIER (+8%), а также занимающая седьмую позицию компания KRKA (+14%) и замыкающий «десятку» GEDEON RICHTER (+2%). Однако в рейтинге произошли две перестановки. Более динамичные производители BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+6%) и SANDOZ (+9%) поднялись на один пункт вверх, на пятое и восьмое места. При этом они сместили на позицию вниз показавшие более низкую динамику OTCPHARM (+1%) и GLAXOSMITHKLINE (+6%). Суммарная доля рейтинга сократилась с 35,0% до 34,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге Производитель* Доля в общем объеме аптечных продаж, %
2018г. 2017г. 2018г. 2017г.
1 1 BAYER 4,8 4,9
2 2 SANOFI 4,3 4,6
3 3 TEVA 4,0 4,2
4 4 SERVIER 3,7 3,7
5 6 BERLIN-CHEMIE/MENARIN 3,2 3,2
6 5 OTCPHARM 3,1 3,2
7 7 KRKA 3,1 2,9
8 9 SANDOZ 2,8 2,8
9 8 GLAXOSMITHKLINE 2,8 2,8
10 10 GEDEON RICHTER 2,6 2,7
Итого     34,5 35,0
* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов появился новый представитель: на восьмую строчку с 11 поднялся INGAVIRIN (+22%) (табл. 2). Более высокие позиции заняли ещё два представителя. Самый динамичный из них, XARELTO (+46%), поднялся с шестого места и возглавил Топ-10. Бренд KAGOCEL (+17%) повысил свой рейтинг на один пункт и занял девятую строчку. Лидировавший ранее CONCOR (+4%) опустился на третье место. При этом на позицию вниз сместились DETRALEX (+8%), ACTOVEGIN (+4%) и NUROFEN (+0,4%). На последнюю строчку с девятой опустился PENTALGIN (+7%). Бренды MEXIDOL (+8%) и CARDIOMAGNYL (+6%) по-прежнему занимают второе и седьмое места. Итоговая доля десяти ведущих брендов увеличилась с 7,1% до 7,4%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге Бренд Доля в общем объеме аптечных продаж, %
2018г. 2017г. 2018г. 2017г.
1 6 XARELTO 1 0,7
2 2 MEXIDOL
0,8 0,8
3 1 CONCOR 0,8 0,8
4 3 DETRALEX
0,8 0,8
5 4 ACTOVEGIN
0,7 0,8
6 5 NUROFEN
0,7 0,8
7 7 CARDIOMAGNYL 0,7 0,7
8 11 INGAVIRIN
0,6 0,5
9 10 KAGOCEL
0,6 0,6
10 9 PENTALGIN
0,6 0,6
Итого     7,4 7,1

Лидером Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований продолжает оставаться XYLOMETAZOLINE (+1%) (табл.3). На второе место с четвертого поднялась комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+15%), тогда как занимавший эту строчку IBUPROFEN (+8%) опустился на четвертую позицию. Третье и пятое места продолжают занимать BISOPROLOL (+9%) и NIMESULIDE (+8%). Единственный новый представитель рейтинга, RIVAROXABAN (+46%), расположился на шестом месте. При этом он потеснил на один пункт вниз наименования PANCREATIN (+8%), ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE и BLOOD (по +3% у обоих), а также ROSUVASTATIN (+4%). Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась с 10,4% до 10,7%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге МНН/Группировочное наименование Доля в общем объеме аптечных продаж, %
2018г. 2017г. 2018г. 2017г.
1 1 XYLOMETAZOLINE 1,7 1,8
2 4 DIOSMIN*HESPERIDIN 1,2 1,1
3 3 BISOPROLOL 1,1 1,1
4 2 IBUPROFEN 
1,1 1,1
5 5 NIMESULIDE 1,0 1,0
6 12 RIVAROXABAN 1,0 0,7
7 6 PANCREATIN 
1,0 1,0
8 7 ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE 0,9 0,9
9 8 BLOOD 0,8 0,8
10 9 ROSUVASTATIN 
0,8 0,8
Итого    10,7 10,4

Наиболее продаваемой АТС-групп на рынке региона по итогам года стали C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+11%) (табл.4). Группа поднялась со второй строчки на первую, потеснив лидировавших ранее M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+3%) на второе место. Благодаря опережающей динамике более высокие позиции заняли группы B01 Антикоагулянты (+23%), G03 Половые гормоны (+8%), A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+11%) и C05 Ангиопротекторы (+10%), которые поднялись на четвертое, пятое, восьмое и девятое места соответственно. При этом на шестое и десятое места сместились J01

Антибактериальные препараты для системного использования и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (по +4%), а снизившие продажи на 0,5% N02 Анальгетики опустились с четвертой строчки на седьмую. Единственной группой, не изменившей свою позицию, стала занимающая третье место R01 Назальные препараты (+2%). В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 37% регионального рынка, тогда как годом ранее – 36,8%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге АТС код АТС группа Доля в общем объеме аптечных продаж, %
2018г. 2017г. 2018г. 2017г.
1 2 C09  AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM 5,1 4,9
2 1 M01
 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS   5,1 5,3
3 3 R01  NASAL PREPARATIONS 3,8 3,9
4 7 B01
 ANTITHROMBOTIC AGENTS 3,8 3,3
5 6 G03  SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM 3,5 3,4
6 5 J01  ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE 3,4 3,5
7 4 N02  ANALGESICS 3,4 3,6
8 9 A07  ANTIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ANTIINFECT. AGENTS 3,1 2,9
9 10 C05  VASOPROTECTIVES 3,0 2,9
10 8 J05  COUGH AND COLD PREPARATIONS 2,9 3,0
Итого     37,0 36,8

Заключение. По итогам 2018г. объем аптечного рынка ЦФО (без Москвы) достиг 180,698 млрд. руб. (2,893 млрд. долл.). Это на 5% в рублях больше и на 2% в долларах меньше, чем в 2017г. В натуральных показателях рынок сократился на 1% и был равен 935,718 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам 2018г. составила 3,09 долл. - это ниже, чем годом ранее (3,11 долл.) и меньше среднего по стране показателя (3,31 долл.). Однако расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках оказались выше среднероссийских (107,93 долл. против 97,98 долл.).

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум 



Последние статьи