Аптечный рынок Санкт-Петербурга: итоги первых трех месяцев 2019 г.

 208

Аптечный рынок Санкт-Петербурга: итоги первых трех месяцев 2019 г.

Численность населения Санкт-Петербурга по данным Росстата на 01.01.19 составляла 5,384 млн. человек – это 3,7% населения РФ и 38,5% населения СЗФО. По данным Петростата, уровень среднемесячной заработной платы в городе составил: в январе 2019г. - 56586 руб. (840,43 долл.), в феврале 2019г. –  58625 руб. (890,15 долл.), что на 36% выше среднего показателя по России (43062 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам I квартала 2019г.  объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении увеличился на 15% и составил 47,031 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок расширился на 32% в рублевом эквиваленте и на 13% - в долларовом. При этом объем его достиг 12,055 млрд. рублей (182,675 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 5,7% аптечных продаж России (в рублевом эквиваленте). Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с 2018 годом (4,86 долл.) и была равна 4,71 долл. в розничных ценах. За первые три месяца 2019г. жители города потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 41,15 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга за 3 месяца 2018 – 3 месяца 2019гг.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга за 3 месяца 2018 – 3 месяца 2019гг.

В рейтинге ведущих производителей на розничном рынке Санкт-Петербурга по итогам января-марта 2019г. появился один новый представитель (табл. 1). Благодаря наиболее высокой среди лидеров динамике с 11 места на 7 поднялась компания KRKA (+74%), сместив на позицию вниз GLAXOSMITHKLINE (+21%), OTCPHARM (+22%) и PFIZER (+36%). При этом BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+42%) несмотря на опережающую динамику оказалась за пределами Топ-10. Высокую динамику продемонстрировали также SERVIER (+39%) и ABBOTT (+46%), поднявшиеся на 3 и 5 строчки. Опережающими темпами развивался рынок компании SANOFI (+34%), которая сохранила за собой второе место. Лидером несмотря на отставание динамики и снижение долевого присутствия продолжает оставаться BAYER (+17%). Четвертую позицию по-прежнему занимает TEVA (+24%). Лишь один представитель «десятки», SANDOZ (+3%), понизил свой рейтинг и опустился с третьего места на шестое.  Суммарная доля десяти ведущих производителей сократилась на 0,8 п.п., до 38,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место  Производитель* Доля в общем объеме аптечных продаж, %
3 мес. 2019г. 3 мес. 2018г. 3 мес. 2019г. 3 мес. 2018г.
1 1 BAYER 5,7 6,4
2 2 SANOFI 4,8 4,7
3 5 SERVIER 4,2 4
4 4 TEVA 3,9 4,2
5 6 ABBOTT 3,8 3,4
6 3 SANDOZ 3,6 4,6
7 11 KRKA 3,2 2,4
8 7 GLAXOSMITHKLINE 3,1 3,3
9 8 OTCPHARM 3 3,2
10 9 PFIZER 2,9 2,8
Итого 38,2 39
* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Не изменился лидер и в рейтинге ведущих брендов: первую позицию сохранил и укрепил XARELTO (+67%) (табл. 2). Занятое ранее 8 место продолжает занимать KAGOCEL (+36%), тогда как остальные представители Топ-10 изменили свои позиции, причем все - повысили их. На места со 2 по 5 включительно поднялись бренды DETRALEX (+51%), ELIQUIS (+96%), CONCOR (+51%) и NUROFEN (+49%). Впервые вошедшие в рейтинг NUVARING (продажи увеличились в 3,5 раза), HEPTRAL (+59%), KREON (+83%) и LOZAP (+64%) расположились на шестой, седьмой и двух последних строчках. Итоговая доля «десятки» увеличилась с 6,1% до 7,8%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж 

Место  Бренд Доля в общем объеме аптечных продаж, %
3 мес. 2019г. 3 мес. 2018г. 3 мес. 2019г. 3 мес. 2018г.
1 1 XARELTO 1,3 1,1
2 3 DETRALEX 1 0,8
3 10 ELIQUIS 1 0,6
4 6 CONCOR 0,7 0,6
5 7 NUROFEN 0,7 0,6
6 46 NUVARING 0,7 0,3
7 13 HEPTRAL 0,7 0,5
8 8 KAGOCEL 0,6 0,6
9 18 KREON 0,6 0,4
10 15 LOZAP 0,6 0,5
Итого     7,8 6,1

Несмотря на заметное обновление предыдущего рейтинга, в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появился всего один новый представитель (табл.3). Это МНН APIXABAN (+96%), которое поднялось с 20 места на девятое. Помимо него, ещё семь участников «десятки» благодаря опережающей динамике повысили свои рейтинги. Так, на первую позицию со второй переместился RIVAROXABAN (+67%), сместив лидировавший ранее XYLOMETAZOLINE (+21%) на один пункт вниз. На одну позицию улучшили свои рейтинги также комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+55%) и МНН ROSUVASTATIN (+52%) и IBUPROFEN (+47%), которые заняли третье, шестое и седьмое места соответственно. Наименования PANCREATIN (+64%) и BISOPROLOL (+53%) повысили свои позиции на два пункта, заняв четвертую и восьмую строчки, тогда как более динамичный ATORVASTATIN (+79%) поднялся с девятого места на пятое. Показавшая невысокую динамику комбинация AMOXICILLIN* CLAVULANIC ACID (+9%) опустилась на последнюю строчку «десятки». Ее кумулятивная доля расширилась с 9,3% до 10,6%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге МНН/Группировочное наименование Доля в общем объеме аптечных продаж, %
3 мес. 2019г. 3 мес. 2018г. 3 мес. 2019г. 3 мес. 2018г.
1 2 RIVAROXABAN 1,3 1,1
2 1 XYLOMETAZOLINE 1,3 1,4
3 4 DIOSMIN*HESPERIDIN 1,2 1
4 6 PANCREATIN 1,2 0,9
5 9 ATORVASTATIN 1,1 0,8
6 7 ROSUVASTATIN 1 0,9
7 8 IBUPROFEN 0,9 0,8
8 10 BISOPROLOL 0,9 0,8
9 20 APIXABAN 0,9 0,6
10 3 AMOXICILLIN*CLAVULANIC ACID 0,9 1
Итого    10,6 9,3

Лидирующие позиции в Топ-10 ведущих АТС групп на региональном рынке сохранила и укрепила наиболее динамичная группа C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+61%) (табл.4). Группа A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+20%) по-прежнему замыкает «десятку», тогда как остальные представители изменили свои позиции. Показавшие опережающую динамику B01 Антикоагулянты (+57%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+41%) и G03 Половые гормоны (+47%) поднялись на места со второго по четвертое включительно, а впервые вошедшие в Топ-10 C05 Вазопротекторы (+43%) расположились на девятой строчке. Группы R01 Назальные препараты (+23%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+6%), J05 Противовирусные препараты системного действия (+7%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+13%) из-за отставания динамики опустились на более низкие места, с пятого по восьмое включительно. Суммарная доля десяти ведущих АТС групп не изменилась и была равна 37,8%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге АТС код АТС группа Доля в общем объеме аптечных продаж, %
3 мес. 2019г. 3 мес. 2018г. 3 мес. 2019г. 3 мес. 2018г.
1 1 C09  AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM 5,5 4,5
2 6 B01  ANTITHROMBOTIC AGENTS 4,5 3,7
3 7 M01  ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS 4 3,7
4 9 G03  SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM 3,8 3,4
5 4 R01  NASAL PREPARATIONS 3,7 4
6 2 R05  COUGH AND COLD PREPARATIONS 3,5 4,3
7 3 J05  ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE 3,5 4,3
8 5 J01  ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE 3,4 3,9
9 13 C05  VASOPROTECTIVES 3,1 2,8
10 10 A07  ANTIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ ANTIINFECT. AGENTS 2,9 3,2
Итого     37,8 37,8

Заключение. По итогам первых 3 месяцев 2019. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга составил 14,622 млрд. руб. (221,567 млн. долл.) в розничных ценах. Это на 30% в рублях и на 12% в долларах больше, чем годом ранее. В натуральных показателях рынок расширился на 15% и составил 47,031 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам I квартала 2019г. составила 4,71 долл., что ниже, чем годом ранее (4,86 долл.), но выше средней по стране (3,21 долл.). Выше средних по России оказались и расходы петербуржцев на приобретение ГЛС в аптеках (41,15 долл. против 26,55 долл.).

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум



Последние статьи