Аптечный рынок Санкт-Петербурга: итоги 2018г.

Аптечный рынок Санкт-Петербурга: итоги 2018г.

 328

Аптечный рынок Санкт-Петербурга: итоги 2018г.

Численность населения Санкт-Петербурга по данным Росстата на 01.01.018 составляла 5,352 млн. человек – это 3,6% населения РФ и 38,4% населения СЗФО. По данным Петростата, уровень среднемесячной заработной платы в городе составил: в январе-ноябре 2018г. 58526 руб. (940,18 долл.), в ноябре 2018г. – 58310 руб. (880,28 долл.), что на 37% выше среднего показателя по России (42595 руб.). 

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2018г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении увеличился на 2% и составил 162,783 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок расширился на 15% в рублевом эквиваленте и на 7% - в долларовом. При этом объем его достиг 38,133 млрд. рублей (608,682 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 4,9% аптечных продаж России. Средняя стоимость упаковки выросла в сравнении с 2017 годом (4,56 долл.) и была равна 4,61 долл. в розничных ценах. В 2018г. жители города потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 140,10 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга в 2017 – 2018гг.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга в 2017 – 2018гг.

По итогам 2018г. наибольшие объемы розничных продаж на рынке Санкт-Петербурга продолжают демонстрировать производители BAYER (+2%) и SANOFI (+9%), хотя их долевое присутствие сократилось из-за отставания динамики (табл. 1). Также занятые в прошлом места, с пятого по седьмое включительно, сохранили SANDOZ (+20%), ABBOTT (+17%) и GLAXOSMITHKLINE (+15%). Среди оставшихся пяти производителей три повысили свои рейтинги. На строчку вверх, на третье и восьмое места, поднялись SERVIER (+20%) и PFIZER (+39%). Впервые вошедшая в Топ-10 KRKA (+28%) расположилась на девятой строчке. Две компании со сравнительно невысокой динамикой, TEVA (+4%) и OTCPHARM (+5%), опустились на четвертую и последнюю строчки. Суммарная доля десяти ведущих производителей сократилась на 0,4 п.п., до 38,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в
рейтинге
Производитель* Доля в общем
объеме аптечных продаж, %
2018г. 2017г. 2018г. 2017г.
1 1 BAYER 6,2 7,0
2 2 SANOFI 4,9 5,1
3 4 SERVIER
4,4 4,2
4 3 TEVA 4,0 4,4
5 5 SANDOZ 3,8 3,6
6 6 ABBOTT 3,7 3,6
7 7 GLAXOSMITHKLINE 3,2 3,2
8 9 PFIZER
3,1 2,5
9 11 KRKA
2,8 2,5
10 8 OTCPHARM 2,6 2,9
Итого     38,6 39,0
* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Не изменились лидеры и в рейтинге ведущих брендов: верхние две строчки сохранили за собой XARELTO (+12%) и DETRALEX (+25%) (табл. 2). Бренд THERAFLU (+11%) по-прежнему замыкает «десятку». Между ними в Топ-10 произошли перестановки, причем большинство его представителей показали рейтинговый прогресс. Так, на места с пятого по седьмое включительно поднялись NUROFEN (+11%), HEPTRAL (+19%) и NOLIPREL (+20%). Три новых представителя, ELIQUIS (+84%), LINEX (+22%) и INGAVIRIN (+27%), расположились на третьей, восьмой и девятой позициях соответственно. Лишь бренд CONCOR (+21%) несмотря на опережающую динамику опустился на строчку вниз, на четвертое место. Итоговая доля десяти ведущих брендов увеличилась с 6,9% до 7,4%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в
рейтинге
Бренд Доля в общем объеме аптечных продаж, %
2018г. 2017г. 2018г. 2017г.
1 1 XARELTO 1,3 1,3
2 2 DETRALEX 1,1 1,0
3 15 ELIQUIS
0,8 0,5
4 3 CONCOR 0,7 0,7
5 6 NUROFEN
0,6 0,6
6 7 HEPTRAL 0,6 0,6
7 9 NOLIPREL 0,6 0,6
8 11 LINEX 0,6 0,6
9 13 INGAVIRIN 0,6 0,5
10 10 THERAFLU
0,5 0,6
Итого     7,4 6,9

В отличие от предыдущих, в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований сменился лидер - на первую строчку с третьей поднялась комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+27%) (табл.3). Она сместила на позицию вниз, на второе и третье места, наименования XYLOMETAZOLINE (-2%) и RIVAROXABAN (+12%). Аналогичные перестановки произошли и ниже. Более динамичные ROSUVASTATIN (+23%), PANCREATIN (+26%) и BISOPROLOL (+21%) повысили свои рейтинги на один пункт, заняв четвертую, пятую и седьмую строчки соответственно. При этом они потеснили вниз, на шестое и восьмое места, ATORVASTATIN (+13%) и IBUPROFEN (+11%). Две последние строчки Топ-10 заняли впервые в него вошедшие APIXABAN (+84%) и NIMESULIDE (+21%). Кумулятивная доля «десятки» расширилась с 9,6% до 10,0%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге МНН/Группировочное наименование Доля в общем объеме аптечных продаж, %
2018г. 2017г. 2018г. 2017г.
1 3 DIOSMIN*HESPERIDIN
1,3 1,2
2 1 XYLOMETAZOLINE
1,3 1,5
3 2 RIVAROXABAN
1,3 1,3
4 5 ROSUVASTATIN
1,0 0,9
5 6 PANCREATIN
1,0 0,9
6 4 ATORVASTATIN
0,9 1,0
7 8 BISOPROLOL
0,9 0,8
8 7 IBUPROFEN
0,8 0,8
9 29 APIXABAN
0,8 0,5
10 13 NIMESULIDE
0,8 0,7
Итого    10,0 9,6

Первые пять представителей Топ-10 ведущих АТС групп остались на занятых ранее позициях (табл.4). Это C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+19%), B01 Антикоагулянты (+22%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+12%), G03 Половые гормоны (+10%) и R01 Назальные препараты (+9%). На места с шестого по девятое поднялись группы C05 Вазопротекторы (+18%), A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+19%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+15%), а также впервые вошедшие в рейтинг R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+20%). Показавшие невысокую динамику J05 Противовирусные препараты системного действия (+2%) опустились на последнюю строчку «десятки». Суммарная доля десяти ведущих АТС групп практически не изменилась и была равна 36,6%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге

АТС код

АТС группа
Доля в общем объеме аптечных продаж, %
2018г. 2017г. 2018г.
2017г.
1 1 C09
AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM
5,1 4,9
2 2 B01
ANTITHROMBOTIC AGENTS
4,5 4,2
3 3 M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS
4,0 4,0
4 4 G03
SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM
3,8 4,0
5 5 R01
NASAL PREPARATIONS 3,5 3,7
6 8 C05
VASOPROTECTIVES 3,3 3,2
7 10 A07
ANTIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ ANTIINFECT. AGENTS
3,3 3,2
8 9 J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE 3,2 3,2
9 12 R05
COUGH AND COLD PREPARATIONS
3,0 2,9
10 7 J05
ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE
3,0 3,3
Итого 36,6 36,5

Заключение. По итогам 2018г. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга достиг 46,979 млрд. руб. (749,804 млн. долл.) в розничных ценах. Это на 11% в рублях и на 4% в долларах больше, чем в 2017г. В натуральных показателях рынок расширился на 2% и составил 162,783 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам 2018г. составила 4,61 долл., что выше, чем годом ранее (4,56 долл.) и в среднем по стране (3,25 долл.). Выше средних по России оказались и расходы петербуржцев на приобретение ГЛС в аптеках (140,1 долл. против 104,41 долл.).
Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум



Последние статьи